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信实助力泉州城建集团成功发行2019年度第一期超短期融资券|信实动态·公司证券法律事务部

发布于: 2019-01-07 16:19:21     作者: 福建联合信实律师事务所

由福建联合信实律师事务所(总部及泉州分所,简称“信实”)潘帝全律师、吴上烁律师、林伟滨律师承办的“19泉州城建SCP001” 泉州城建集团有限公司2019年度第一期超短期融资券于近期在中国银行间市场成功注册并发行。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用级别为AAA,主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司,联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。本期融资券实际发行金额为人民币5亿元,利率为3.64%,期限为270天。本期融资券边际倍数1.7,全场认购倍数为4倍,发行利率创近期市场新低。本期融资券所募资金全部用于偿还金融机构借款及到期债券。



本次发行是泉州市属国企整合重组以来首次以集团总部的名义发行债券。泉州城建集团是泉州市委、市政府为提升泉州城市新区建设水平,推动城建类资源资产的优化整合而设立的国有独资集团企业,是泉州市资产规模最大的市属国有企业,也是泉州市首家获得公开市场主体信用评级最高等级AAA级的国有企业。 集团职能定位为“城市建设运营服务综合平台” 、“海丝新城开发建设主力军” ,通过“政府业务+市场业务”的模式,打造片区开发、城市建设、城市运营、地产置业以及产业投资的4+1板块业务布局和“片区开发公司+专业事务运营公司”的运作模式,主要承担城市基础设施建设、新区开发以及市政府批准的其他重大项目投资与建设任务,通过对城东片区、东海片区、北峰-丰州片区及海丝新城的开发建设,推动城市建设,促进城市发展,打造成为一家资产规模超千亿的旗舰型国有企业。

 

超短期融资券是中国银行间市场注册发行的债务融资工具品种之一。信实在企业债券发行领域具备丰富的法律服务经验,在企业(城投)债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及企业资产证券化等领域,信实已先后积累数十项成功案例。信实目前是中国银行间市场交易商协会的注册会员,具备为企业在中国银行间市场发行各类债务融资工具提供法律服务的资质。信实将一如既往地秉承“诚信务实、专业优质”的执业理念,深耕本土证券法律服务,助力更多优质客户顺利走向资本市场。