证券与资本市场法律事务部法律事务部是福建信实律师事务所（下称“信实”）专注于公司及资本市场法律领域的专业部门。信实是福建省最早获得证券法律业务资格的律师事务所之一，现为中国银行间市场交易商协会会员，具备为企业发行债务融资工具提供法律服务的资质。信实一直将公司及资本市场业务作为其重点发展和关注的业务领域，并于2000年设立本事务部，事务部里现有多名专业律师从事相关的专业法律服务。

在多年的执业中，信实为众多不同行业、不同状况和不同类型的客户提供了多层次、各类型的公司证券及资本市场法律服务，积累了丰富的经验，对相关法律制度和实务操作均有着深刻的理解和把握。

信实在公司/商事领域的法律服务能力已被著名法律评级机构钱伯斯（Chambers and Partners）在《2019亚太法律指南》评为“东部沿海（福建）第一等级”，钱伯斯在评级中同时指出信实“在公司债券领域具有强大实力”。

证券与资本市场法律事务部的业务领域：

◇ 债券发行（包括但不限于企业债券、公司债券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等），协助客户进行项目审查、尽职调查、交易结构设计、法律文件制作等全部工作流程。

◇ 企业上市（包括主板、中小板、创业板、新三板及境外主流证券交易所首发上市、借壳/造壳上市）及增发、配股、拆股/并股等，协助客户进行上市前重组、改制，制作上市申请所需的法律文件等全部工作流程。

◇ 公司并购、重组及股权激励，协助客户进行项目审查、尽职调查、交易结构设计、法律文件制作及监管部门审批等全部工作流程。

◇ 私募基金，协助客户进行管理公司的设立、规范，私募基金管理人登记、重大事项变更，私募基金产品发行、募集和备案，以及私募基金投资阶段的项目审查、尽职调查、交易结构设计、法律文件制作和协议交割及退出等全部工作流程。

◇ 上市公司/新三板挂牌公司常年法律顾问，包括信息披露、关联交易、公司治理等事务的法律咨询，审阅、起草合同以及出席、见证股东大会等各项日常法律服务业务。

◇ 资产证券化，协助客户筛选底层资产/基础资产、设计交易结构、参与项目谈判和论证、制作法律文件以及协助客户处理监管部门的审批、备案程序等，包括但不限于项目审查、尽职调查、交易结构设计和法律文件制作，产品发行、备案及上市流通等工作流程。

◇ 资产管理，协助银行、保险、证券、信托及私募基金客户发行资产管理产品，客户进行项目审查、尽职调查、交易结构设计、法律文件制作以及资产管理计划/信托计划的发行、备案等工作流程。

◇ 国有产权转让及产权界定。

◇ 期货、保险、信托法律事务。

◇ 与公司及资本市场相关的争议/纠纷解决（包括但不限于证券欺诈、虚假陈述、证券市场操纵、债务融资工具违约、公司、证券、期货、保险、信托等法律纠纷案件的行政复议、诉讼、仲裁及其他替代性纠纷解决方案）。

信实在公司与资本市场法律领域的优势：

专业化和丰富的经验

信实建立了专业的证券法律事务部门，培养并打造了一支优秀的专业从事公司及资本市场法律业务的律师队伍。队伍中的专业律师中大部分具有硕、博士或学士学位，不少律师除了律师资格外，还拥有证券从业资格、基金从业资格、注册会计师、注册税务师、专利代理人资格等多重专业技术资格，多为复合型专业人才。经过近30年的专业服务，信实成功完成了多项公司及资本市场法律服务项目，积累了丰富的专业经验，信实并已获得业内最高评级“司法部部级文明律师事务所”和“全国优秀律师事务所”的荣誉称号。

专业化分工协作

专业化分工协作是信实的核心竞争力。信实目前已拥有约200位律师，设立了证券法律事务部、房地产与建设工程法律事务部、金融法律事务部、涉外法律事务部、海商海事法律事务部、刑事法律事务部、劳动法律事务部、知识产权法律事务部等16个专业部门，可为客户提供涉及各领域的全方位法律服务。信实秉承为当事人提供最优质服务的原则，将会根据客户面临的法律问题的性质，由相应专业部门中最有经验的律师主导为客户提供综合性全方位的专业服务。

厦门大学法学院强大的科研力量

厦门大学法学院强大的科研力量是信实的比较优势。厦门大学法学院拥有众多享誉业界的知名学者，他们在信实厦门大学分部担任兼职律师。信实借此建立了福建省律师界独一无二的“专家律师”制度。厦门大学的各位法学专家根据专业分工担任各专业部门的专家律师，不但可以为客户遇到的疑难法律问题提供专家论证意见，而且可以将其最新的理论研究成果转化为法律实践。能够共享厦门大学法学院强大的科研力量正是信实的比较优势所在。

国际化的联营合作提供跨境一体化的法律服务

信实与全球顶尖的律师事务所霍金路伟（Hogan Lovells）国际律师事务所合作，在上海自贸区设立联营办公室开展律师业务，成为福建省首家、中国第3家与外国律师事务所联营的律师事务所。信实与霍金路伟通过联营为在中国和国际开展业务的客户提供兼顾国际法律和中国法律的一体化法律服务。信实现有台籍律师10余人，是中国大陆拥有台籍律师最多的律师事务所。此外，信实还与其他中亚地区、台湾地区、欧美国际律师事务所以及会计师事务所建立长期友好合作关系，致力于为客户的跨境资本市场业务提供更好的法律服务平台。

诚信务实的工作作风

诚信务实的工作作风是信实提供优质法律服务的根本保障。诚实信用、脚踏实地、不断进取——这是信实的一贯准则，也是信实律师的工作作风。秉承诚信务实的信实精神为客户提供高质量的法律服务，是信实一如既往、永不放弃的追求。

信实在公司与资本市场法律服务领域的业绩： 

债券发行

◇ 福建高速公路有限公司2005年20亿企业债券发行项目。

◇ 厦门市路桥投资建设总公司2006年8亿元企业债券发行项目。

◇ 厦门国际航空港集团有限公司2006年发行5亿元短期融资券项目。

◇ 厦门国际航空港集团有限公司2007年发行4亿元短期融资券项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2008年发行8亿元短期融资券项目。

◇ 厦门机电集团有限公司2009年发行17亿元短期融资券项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2010年发行16亿元短期融资券项目。

◇ 厦门海翼集团有限公司2011年度第一期8亿元短期融资券发行项目。

◇ 厦门国际航空港集团有限公司2011年发行10亿元短期融资券项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2011年发行13亿元短期融资券项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2012年发行8亿元短期融资券项目。

◇ 福建七匹狼实业股份有限公司2012年发行6亿元短期融资券项目。

◇ 厦门翔业集团有限公司2012年发行9亿元中期票据项目。

◇ 厦门翔业集团有限公司2012年发行10亿元短期融资券项目。

◇ 厦门水务集团有限公司2012年发行8亿元中期票据项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2012年注册20亿元及发行第一期5亿元中期票据项目。

◇ 厦门翔业集团有限公司2013年发行9亿元中期票据项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2013年发行6亿元中期票据项目。

◇ 福建稀土集团有限公司2014年34亿元中期票据及短期融资券注册发行项目。

◇ 福建稀土集团有限公司2015年第一期6亿元中期票据及第一期4亿元短期融资券发行项目。

◇ 福建三钢集团有限公司2015年第一期12亿元中期票据发行项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2016年度11亿元第一、二期超短期融资券发行项目。

◇ 厦门钨业股份有限公司2016年度12亿元第一、二期中期票据发行项目。

◇ 泉州市城建国有资产投资有限公司2018年度5亿元中期票据发行项目；

◇ 厦门钨业股份有限公司2018年度17亿元第一、二、三、四期中期票据发行项目；

◇ 厦门钨业股份有限公司2018年度3亿元第一期超短期融资券发行项目；

◇ 泉州城建集团有限公司2019年度5亿元第一期超短期融资券发行项目；

◇ 厦门钨业股份有限公司2019年26亿元第一、二、三、四期超短期融资券发行项目；

◇ 厦门航空有限公司2019年30亿元第一至第七期超短期融资券发行项目；

◇ 厦门资产管理有限公司2020年度第一期超短期融资券及第一期中票发行项目；

◇ 泉州交通发展集团有限公司2020年第一期中票发行项目；

◇ 莆田市城市建设投资有限公司2020年第一期定向债务融资工具发行项目；

◇ 龙岩投资发展集团有限公司2019-2021年11亿元中期票据注册及4亿元第一期中期票据发行项目；

◇ 龙岩投资发展集团有限公司2019-2021年15亿元短期融资券注册及4亿元第一期短期融资券发行项目；

◇ 龙岩投资发展集团有限公司2020年10亿元小微企业增信集合债券发行项目；

◇ 三明市交通建设集团有限公司2019-2021年12亿元中期票据注册及6亿元第一期中期票据发行项目；

◇ 三明市交通建设集团有限公司2020年15亿元非公开定向债务融资工具（PPN）发行项目；

◇ 厦门钨业股份有限公司2020-2022年度30亿元超短期融资券及30亿元中期票据注册发行项目。

上市及新三板挂牌

◇ 新世界股份有限公司改制向中国证券监督管理委员会申请沪深交易所首次公开发行股票并上市项目；

◇ 三德水泥股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请沪深交易所首次公开发行股票并上市项目；

◇ 厦门环境科技发展股份有限公司改制上市项目；

◇ 厦门机场发展股份有限公司股票发行上市项目；

◇ 厦门久泽电力股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请新三板挂牌项目；

◇ 福建富通汽车服务股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请新三板挂牌项目；

◇ 天利仁和物业服务股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请新三板挂牌项目。

资产证券化和项目融资

◇ 梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司速利银丰中国2016年第二期个人汽车抵押贷款支持证券项目：信实代表发行人奔驰金融。

◇ 夏新电子股份有限公司2008年非公开发行股票（9,074.4万股）项目。

◇ 厦门华侨电子股份有限公司1996年、1998年、2000年配股发行项目。

◇ 厦门创兴科技股份有限公司2001年增发A股项目。

◇ 福建南纸股份有限公司2000年度配股发行项目。

◇ 厦门厦新电子股份有限公司1999配股发行项目。

◇ 厦门国贸集团股份有限公司1997年配股发行项目。

◇ 佳晶光电（厦门）有限公司增资项目。

◇ 泰地置业海西中心一期13亿元人民币银团贷款项目。

◇ 腾龙芳烃（厦门）有限公司80万吨/年对二甲苯（PX）及配套工程68.53亿元人民币银团贷款项目。

◇ 翔鹭石化企业（厦门）有限公司150万吨/年PTA（精对苯二甲酸）二期项目银团贷款项目。

◇ 方正东亚·尚达信合同债权性权益投资项目单一资金信托项目：信实担任质押股权回购义务人法律顾问。

◇ 浙江金财控股集团有限公司2亿元信托贷款项目：信实担任信托股权回购义务人法律顾问。

◇ 厦门燃气总公司2006年改制和国际招标融资项目。

◇ 厦门水务集团有限公司2004年国际招商融资项目。

◇ 贵州省黔东南州和黔南州污水处理厂BOT招商融资项目。

◇ 云南省玉溪市污水处理厂TOT招商融资项目。

◇ 云南省玉溪市市辖7县所属污水处理厂TOT集合招商融资项目。

◇ 福州长乐污水处理厂BOT招商融资项目。

◇ 漳州污水厂TOT招商融资项目。

◇ 石狮市经济开发区污水处理厂工程一期BOT融资项目。

◇ 福建省建瓯自来水公司招商融资项目。

◇ 安徽芜湖市天门山污水处理厂BOT融资项目。

◇ 河南新乡市骆驼湾污水处理厂TOT融资项目。

◇ 晋江市垃圾焚烧发电厂BOT融资项目。

◇ 泉州惠安垃圾焚烧厂BOT特许经营和融资项目。

◇ 泉州安溪垃圾焚烧厂BOT特许经营和融资项目。

◇ 福州福清垃圾焚烧厂BOT特许经营和融资项目。

◇ 湖北黄石垃圾焚烧厂BOT特许经营和融资项目。

◇ 辽宁营口垃圾焚烧厂BOT特许经营和融资项目。

◇ 山东威海垃圾焚烧厂BOT特许经营和融资项目。

◇ 厦门水务集团有限公司污水处理项目和制水项目融资。

基金设立及发行变更

◇ 私募基金上海林耐投资组合（有限合伙）设立项目。

◇ 华融丝路（福建自贸试验区平潭片区）投资基金管理有限公司私募基金管理人登记项目。

◇ 北京一鸿资本管理有限公司私募基金管理人登记项目。

◇ 厦门一鸿资本管理有限公司私募基金管理人登记、私募基金管理人高管人员重大事项变更项目。

◇ 福建省天时力合投资有限公司私募基金管理人登记项目。

◇ 铂欣（厦门）投资管理有限公司私募基金管理人登记项目。

◇ 天利汇盈（厦门）投资管理有限公司私募基金管理人登记项目。

◇ 天利汇展（厦门）投资管理有限公司私募基金管理人登记项目。

◇ 厦门市名士智励投资有限公司私募基金管理人登记、私募基金管理人法定代表人及其他高管人员重大事项变更。

◇ 厦门市艾伦投资管理有限公司私募基金管理人登记项目。

◇ 【优鼎京凯股权1号】契约式私募基金发行、备案项目。

◇ 厦门璟熙投资合伙企业（有限合伙）(基金管理人：铂欣（厦门）投资管理有限公司)私募基金发行、备案项目。

◇ 厦门睿向股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（基金管理人：福建省天时力合投资有限公司）私募基金发行、备案项目。

◇ 福建巨虹稀有金属投资合伙企业(有限合伙)发行、备案工作。

◇ 福建省天时力合投资有限公司法定代表人变更项目。

公司并购及分立

◇ 中国石油公司福建分公司加油站收购项目。

◇ 成霖股份有限公司收购合锋卫浴（厦门）有限公司、勤德卫浴（漳州）有限公司项目。

◇ 长泰南谷房地产公司收购项目。

◇ 江西鑫隆源矿业有限责任公司收购项目。

◇ 邵武市鑫辉矿业有限公司收购项目。

◇ 福建省金海峡文化传媒发展有限公司收购项目。

◇ 福建省人上人力资源有限公司收购项目。

◇ 三德（中国）水泥股份有限公司增资及股权转让项目。

◇ 某矿业巨头收购哈萨克斯坦卡拉干达某矿业公司（TOO）项目。

◇ FortuneTrend收购巴基斯坦俾路支省奎达市6个大理石矿项目。

◇ 国际镁业巨头加拿大Timminco收购Winca审慎调查项目。

◇ 加拿大某上市公司收购位于山西省境内某镁矿公司审慎调查项目。

◇ 厦门某闽商收购西班牙阿尔瓦塞特某酒庄项目。

◇ 某上市公司收购美国Crystal Photonics ,Inc.项目。

◇ 某上市公司投资和收购加拿大Focus Graphite Inc.和Grafoid Inc.股权项目。

◇ 某上市公司与台湾某公司收购及合资设立闪烁晶体公司项目。

◇ 某上市公司与荷兰IMC和韩国TaeguTec Ltd. 合资及股权收购项目。

◇ 厦门钨业（股票代码600549）收购宁化行洛坑钨矿、都昌金鼎（阳储山钨矿）、上海虹广、金龙稀土、廊坊百斯图、厦门钨业）控股子公司金龙稀土收购珠江光电项目。

◇ 厦门三虹收购神威矿冶（香炉山钨矿）、江西巨通（大湖塘钨矿）、都昌金鼎（阳储山钨矿）、博白巨典（三育硫铁矿）项目。

◇ 北京某能源公司收购内蒙古鄂尔多斯市3个煤矿和配套吡啶项目。

◇ 厦门某商贸公司收购山东某金刚石矿项目。

◇ 福信集团收购大唐国际、厦门大唐、福建大唐、陕西大唐、厦门万联、厦门唐门、重庆大唐、大庆唐莊等大唐系约20家房地产企业项目。

◇ 福信集团收购国际零售巨头TESCO（特易购）南京中山南路和厦门五缘湾商场项目。

◇ 福信集团收购泰国普吉岛某地产项目。

◇ 厦门大唐收购厦门京鼎奥网城、天津海上国际城、天津海尔格林小镇、太原某房地产集团8家公司项目。

◇ 厦门泛华集团收购原山主人项目。

◇ 凯傲亚太集团收购江苏宝骊集团和靖江宝骊叉车有限公司项目。

◇ 某台商收购厦门新亚塑胶项目。

◇ 某港商收购晋江市某汽车销售服务公司项目。

◇ 厦门万银收购厦门自贸区内某办公楼项目项目。

◇ 厦门经济特区工程建设公司收购昆明万辉项目。

◇ 富安钢结构收购泉州某钢铁公司审慎调查项目。

◇ 香港卓基工程有限公司收购厦门某地产公司项目。

◇ 滕王阁地产收购厦门海峡国际社区、成都鹭岛国际社区、石狮某房地产公司审慎调查、都江堰天森置业、成都市武侯某地产公司、成都市高新区某投资公司、成都市温江某地产公司项目。

◇ 新加坡著名食品企业“美珍香”（BEE CHENG HIANG）收购漳州义福公司角美厂房项目。

◇ 当代集团收购龙岩某茶园公司、惠安某房地产公司、厦门大嶝某房地产公司项目。

◇ 特易购（福建）实业有限公司存续分立项目。

◇ 福建凤山集团收购厦门某通信工程公司项目。

◇ 厦门万禾园收购福建吉星辐照项目。

◇ 滕王阁地产转让重庆假日滨江花园、泸州市府花园项目。

◇ 山东某民营企业收购安丘市洵德磐房地产公司。

◇ 石狮国际酒店转让项目。

◇ 某知名浙商收购东山县某别墅项目。

-->